Les clés de la banque Particuliers

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Le spécialiste : pour un appui technique

Certaines banques vous proposent des services de spécialistes, des experts par exemple en matière de gestion de patrimoine.

Le spécialiste ou expert bancaire peut vous proposer une consultation ponctuelle ou une relation permanente. Il n'est pas toujours situé dans votre agence, parfois il dispose de ses propres bureaux. Si les circonstances l'exigent, le spécialiste peut accepter parfois de se déplacer à domicile.

En dehors de la gestion patrimoniale, il peut aussi s'agir d'un spécialiste de l'immobilier, de l'assurance, etc. Il ne se substitue pas à votre conseiller, mais vous apporte ponctuellement un appui technique de haut niveau.

C'est généralement votre conseiller habituel qui vous proposera de faire appel à ce spécialiste si votre situation, votre projet ou simplement vos questions le justifient.

 
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